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險資:重點(diǎn)盯價(jià)值股和消費龍頭股

來(lái)源:發(fā)布時(shí)間: 2017年08月30日瀏覽次數:

  “從大類(lèi)資產(chǎn)配置的角度,我們認為,今年股票的機會(huì )比債券多。所以,我們從年初以來(lái)逐步增加了對權益類(lèi)資產(chǎn)的配置,從目前的投資收益情況來(lái)看,我們在股票上的投資表現不錯,有望突破今年的收益目標?!边@是記者在最近采訪(fǎng)時(shí),多位保險機構投資負責人的一致觀(guān)點(diǎn)。在他們看來(lái),考慮到基本面和政策面因素,預計短期行業(yè)運行有望趨于均衡,因此自下而上的機會(huì )更多。

  一家中資保險機構投資總監給出的理由是,今年的宏觀(guān)經(jīng)濟韌性較強,企業(yè)盈利修復,疊加流動(dòng)性穩定,多重因素對股票市場(chǎng)形成支撐。尤其是在供給逐步出清、行業(yè)集中度提升的情況下,龍頭企業(yè)的競爭力突顯,具有較好的投資價(jià)值。而債券經(jīng)過(guò)前期的快速調整,收益率維持在近幾年較高的水平,具備較高的配置價(jià)值,但考慮到金融去杠桿持續推進(jìn),債券市場(chǎng)依然承壓,交易獲利空間有限。

  “當前A股里面有結構性投資機會(huì ),尤其是價(jià)值股和消費龍頭股具有投資價(jià)值?!敝腥A保險研究所總經(jīng)理郝聯(lián)峰表示,符合大市值、低估值、高ROE(凈資產(chǎn)收益率)的股票,就是典型的價(jià)值股,而消費龍頭股主要有品牌消費和醫療保健這兩類(lèi)?!笆兄抵辽僖?00億以上;要么動(dòng)態(tài)PB(市凈率)低,要么動(dòng)態(tài)PE(市盈率)低,最好是看動(dòng)態(tài)的3年,看到2019年它的動(dòng)態(tài)PB和PE;ROE高就意味著(zhù)它的盈利能力很強,凈資產(chǎn)增長(cháng)快?!?/p>

  郝聯(lián)峰的觀(guān)點(diǎn)認為,今年的價(jià)值股實(shí)際上是個(gè)牛市,在大漲小調中反復創(chuàng )新高。他認為,下一個(gè)買(mǎi)點(diǎn)可能會(huì )出現在8月底,“十一”后價(jià)值股有可能會(huì )加速上漲?!暗谒募径仍趦r(jià)值股里面領(lǐng)頭的可能還是金融股,如銀行、保險、證券業(yè)中的大市值、低估值、高ROE股票?!?/p>

  總體來(lái)看,這些保險機構人士的一致觀(guān)點(diǎn)是:股優(yōu)于債,龍頭持續走強,結構性行情為主?!翱傮w來(lái)看,經(jīng)濟數據短期有所走弱,但整體韌性仍較強,企業(yè)盈利有望保持較好水平,短期宏觀(guān)流動(dòng)性有所趨緊但風(fēng)險可控,A股仍將維持震蕩格局?!?/p>

  也有一些保險機構緊跟概念股的交易性投資機會(huì )。多家保險機構相關(guān)負責人表示,受聯(lián)通混改影響,國企改革概念近期仍有望走強,其中重點(diǎn)關(guān)注煤電、交運、通信等行業(yè)的個(gè)股機會(huì )?!拔覀冋J為,眼下個(gè)股機會(huì )多于板塊機會(huì )。在未來(lái)一兩個(gè)月內,消費、周期與TMT相關(guān)行業(yè)中均有望出現持續向好的個(gè)股?!?/p>

  “我們也會(huì )關(guān)注軍工板塊的投資機會(huì )?!绷碛兄行”kU機構投資經(jīng)理直言,短期受地緣政治等因素刺激,中期又有軍工混改的重頭戲,預計軍工板塊后續將出現以波段為主的“小勢”。因此,他們將持續留意軍工板塊的交易性機會(huì ),一遇股價(jià)調整,就會(huì )擇機出手配置。

  他們認為,近兩年來(lái),軍工板塊跌幅居前,跑輸同期主要指數,調整幅度較大,風(fēng)險已基本釋放,市場(chǎng)情緒與配置比例仍都處于較低點(diǎn)。與此同時(shí),軍工行業(yè)內外部環(huán)境正逐漸改善,尤其是隨著(zhù)國企改革、央企混改和軍工科研院所改制的逐步推進(jìn),個(gè)股價(jià)值開(kāi)始顯現。(上海證券報)

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