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緊抓輪動(dòng)博弈機會(huì ) 險資調倉轉向滯漲股

來(lái)源:發(fā)布時(shí)間: 2017年11月03日瀏覽次數:

  作為市場(chǎng)中重要的機構投資者,保險資金“一舉一動(dòng)”,無(wú)疑成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。上證報記者采訪(fǎng)多家主流保險機構后獲悉,目前它們的權益倉位水平保持平穩、變化不大,近日主要進(jìn)行了調倉,對前期漲幅較大的個(gè)股進(jìn)行獲利了結,轉而增持滯漲的醫藥、傳媒、公用事業(yè)類(lèi)個(gè)股。

  談及具體的A股操作基調,一家大型保險機構人士透露:“從目前來(lái)看,板塊輪動(dòng)跡象明顯。鑒于部分板塊和個(gè)股短期累積漲幅較大,我們根據旗下不同賬戶(hù)組合的需求進(jìn)行了適當調倉。未來(lái),交易性機會(huì )或將經(jīng)常出現,我們將積極把握住輪動(dòng)博弈機會(huì ),同時(shí),關(guān)注兼具向上彈性和防御型的金融行業(yè)。另外,考慮到定向降準的因素,包括地產(chǎn)等大金融板塊均會(huì )受益,如遇調整將是結構性布局的良機?!?o:p>

  對于關(guān)注的主題性機會(huì ),受訪(fǎng)的保險機構負責人則給出了以下幾個(gè)領(lǐng)域:特色小鎮、5G、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、國企改革及還沒(méi)明顯發(fā)動(dòng)跡象的租售同權概念股等?!盁o(wú)論是主題還是具體個(gè)股,我們現在主要的配置標準就是看股價(jià)漲幅,會(huì )優(yōu)先配置滯漲的個(gè)股?!?o:p>

  在談及對后市的整體判斷時(shí),多家保險機構相關(guān)人士向記者表示,從政策面和流動(dòng)性層面來(lái)看,定向降準的消息雖然短期影響有限,但有助于扭轉市場(chǎng)對流動(dòng)性的悲觀(guān)預期,預計10月A股整體走強的概率較大。加上前期經(jīng)濟數據轉弱的影響有所緩解,A股中期仍將維持震蕩向好格局。不過(guò),考慮到當前市場(chǎng)還處于存量資金博弈階段,因此仍需關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)幅度,若市場(chǎng)出現快速上行,不排除四季度中后段出現調整。

  至于債市走向,目前保險機構的普遍觀(guān)點(diǎn)是:前期資金面偏緊制約了短端利率下行的空間,此次定向降準方案,整體而言是有利于債市的,短期將會(huì )影響流動(dòng)性預期,在一定程度上將改善短端利率過(guò)高的局面,過(guò)度平坦化的曲線(xiàn)形態(tài)或將得到修復。不過(guò),債市趨勢性機會(huì )仍有待于未來(lái)經(jīng)濟基本面的配合。

  多家大中型保險機構投資負責人解釋說(shuō),全年新增保費與到期再投資資金較多,加上積壓的未有效運用資金,這三大因素導致大量保險資金存在配置壓力。而從目前來(lái)看,債市乏善可陳,股市相對吸引力仍存。因此,保險資金相應投入A股的新增資金是持續穩定的。雖然這幾年里保險資金權益投資占比一直穩定在10%至15%之間,但由于整個(gè)保險行業(yè)的總保費收入和總資產(chǎn)規模穩健增長(cháng),因此,保險資金相應投入A股的絕對規模也在增加,為股市實(shí)際貢獻的增量資金源源不斷。

  值得一提的是,隨著(zhù)今年人身險產(chǎn)品回歸中長(cháng)期特質(zhì)、負債成本進(jìn)一步降低后,保險機構在投資端的偏好也會(huì )相應出現變化,即更看重業(yè)績(jì)穩健、流動(dòng)性好、能帶來(lái)穩定投資回報的個(gè)股。尤其是支持保險資金開(kāi)展財務(wù)投資的監管導向已經(jīng)明確,這將推動(dòng)更多保險機構運用保險資金進(jìn)行分散投資、價(jià)值投資和長(cháng)期投資。

  “在具體投向上,我們也會(huì )更加緊貼國家戰略?!睖弦晃槐kU機構投資經(jīng)理告訴記者,將更多參與包括養老、健康、綠色金融在內的符合國家戰略導向、與保險相關(guān)及相互補充的行業(yè)的投資,不過(guò)度涉足與保險主業(yè)毫無(wú)關(guān)聯(lián)的行業(yè),不做不符合自身實(shí)力的投資。(上海證券報)

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